Fernando Faro recebe os músicos Paulo Moura e Yamandú Costa. Neste Ensaio, os músicos contam como surgiu a ideia de gravarem juntos o CD "El Negro del Blanco", falam sobre suas experiências individuais e tocam sucessos como "Chorinho em Aldeia", de Severino Araújo; "Na Glória", de Ari Santos e Raul de Barros; "Remexendo", de Radamés Gnatali; "Duerme Negrito", de Bola de Nieve; "La Paloma", de Sebastian Yradier; "Simplicidade", de Jacob do Bandolin; "Sons e Carrilhões", de João Pernambuco; entre outros.