Na pequena aldeia indígena Jaraguá, em São Paulo, cerca de cem famílias lutam para manter as tradições guaranis. Todos as noites, elas se reúnem para cultuar Nhanderú, o Deus Guarani. O pajé Tupã explica ainda os principais rituais dos Guaranis, enquanto Karai Ryapua reflete sobre a missão desse povo.