Ivo Meirelles, cantor e compositor da Mangueira, fala do tempo em que foi diretor de bateria. Nascido e criado no morro, fala de suas lembranças de infância. Conta como foi o início do Funk n'lata, e de quando reuniu os percussionistas da Mangueira junto com Sandra de Sá e Fernanda Abreu. Fala de sua parceria com Marcelo Yuka e toca a música 'Hey Joe'. Ele relembra a Velha Guarda da Mangueira, de nomes como Zé com Fome, Babaú, Xango, Jamelão, Zé Ramos. Destaque maior para a obra de Nelson Cavaquinho, da qual canta vários temas.