O carnaval de 1918 chega, e Mário está determinado a aproveitar a festa após perder o ano anterior devido à morte de seu pai. Enquanto ele se diverte com Jení e H., Oswald já tem um novo amor: Deisi, apelidada de Miss Cyclone. No entanto, uma nova ameaça se aproxima: a gripe espanhola.

A pandemia atinge o país com força, e cada personagem reage de maneira diferente. Anita trabalha como enfermeira, Mário ajuda os mais pobres, Theo e Monteiro Lobato mantêm um jornal funcionando sozinhos, e Oswald cuida de Miss Cyclone, que acaba falecendo após um aborto malsucedido. Enquanto isso, Theo realiza uma exposição de sucesso, mas enfrenta desafios.

Com a gripe finalmente controlada, o carnaval de 1919 traz um novo começo, mas nem todos os corações estão curados.

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